■ 강세 테마 : 스테이블코인, 2차전지(나트륨이온), NFT(대체불가토큰), 두나무(Dunamu), 카카오뱅크(kakao BANK), 日 수출 규제(국산화 등), 조선, 타이어, 화학섬유, 리튬, 양자암호/양자컴퓨팅, 항공/저가 항공사(LCC), STO(토큰증권 발행), 온디바이스 AI, 2차전지(전고체), 반도체 대표주(생산), 은행, 건설기계, 모바일게임(스마트폰), 퓨리오사AI, 증권, 리비안(RIVIAN), 반도체 재료/부품, 폐배터리, 마이크로 LED, 게임, IT 대표주, 가상화폐(비트코인 등), 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 2차전지(소재/부품), 남북경협, 시스템반도체, 아이폰 등...

■ 약세 테마 : 해운, LPG(액화석유가스), 윤활유, 자전거, 도시가스, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 정유, 방위산업/전쟁 및 테러, 종합 물류 등...

■ 반도체/ IT 대표주 등

중동 지정학적 리스크 완화 및 Fed 조기 금리 인하 기대감 등에 상승

▷미국의 이란 핵시설 공격 이후 이란의 보복 공격이 절제된 양상을 보이면서 중동 지역 추가 확전에 대한 우려가 완화된 가운데, 이날 오전 트럼트 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 이란 사이에 완전하고 전면적인 휴전을 하는 것으로 완전한 합의가 이뤄졌다"고 밝힘. 이란이 휴전을 시작하고 12시간이 경과한 시점에 이스라엘이 휴전을 시작할 것이고, 24시간 후에 전쟁이 끝날 것이라고 언급. 언론에 따르면, 이스라엘이 이란이 공격을 중단한다는 조건으로 휴전에 동의했으며, 이란 또한 이 조건을 수용한 것으로 전해짐.

▷아울러 Fed의 조기 금리 인하 기대감도 커지고 있음. 최근 크리스토퍼 월러 Fed 이사가 7월 FOMC 회의에서 금리 인하를 고려하기 시작해야 한다고 밝힌 데 이어 Fed 주요 인사들도 7월 인하 가능성을 시사했음. 미셸 보우만 Fed 부의장은 인플레이션이 억제된 수준을 유지한다면 7월 금리 인하를 지지한다는 입장을 나타냈으며, 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재도 "현재까지 관세가 경제에 미친 영향은 예상보다 미미했다"고 진단하면서 금리 인하로 이어질 가능성이 크다고 언급.

▷한편, 다올투자증권은 전일 보고서를 통해 7~8월을 기점으로 AI 수요의 기업간거래(B2B) 확장에 대한 단서가 확인되면서 반도체 업종의 멀티플 상승 국면 재진입이 예상된다고 밝힘. 한국투자증권은 단기적으로 삼성전자 및 SK하이닉스의 중국 공장 가동 및 투자에 즉각적인 피해가 발생할 가능성은 제한적이라며, 단기적인 정책 노이즈로 인한 과도 한 주가 하락은 되돌림이 나타날 가능성이 높아, 반도체 섹터에 대해 매수와 비중 확대 의견을 유지한다고 밝힘. 업계에 따르면, SK하이닉스는 최근 사내 게시판에 'P&T(Package & Test) 7' 시설을 짓기 위해 과거 매입한 청주 LG 2공장 부지에 있던 건물을 철거할 계획이라고 공지한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 티에프이, 하나마이크론, 테크윙, 리노공업, 한미반도체 등 반도체 관련주를 비롯해 LG디스플레이, LG전자, 넥써쓰, 더블유게임즈, 카카오게임즈, 크래프톤 등 IT대표주/ 게임/모바일게임(스마트폰) 등 주요 기술주 관련 테마들이 상승.

■ 은행/ 증권/ 지주사

상법 개정 등에 따른 밸류에이션 확대 전망 등에 상승

▷DS투자증권은 보고서를 통해 코스피가 오랜 저항선인 3,000pt를 넘어섰다며, 이제는 밸류에이션 확장 영역으로 들어서고 있다고 설명. 밸류에이션 확대가 가능해진 기본적인 이유는 한 번도 진행되지 않았던 내재가치 변화요인에 따른 한국시장 리스크프리미엄 하락이라고 언급. 이와 관련, 상법개정 가능성이 높아져 주주환원이 확대될 가능성, 배당 확대와 함께 분리과세 기대가 반영되는 중이라고 밝힘. 주식 투자에 있어서 자본소득에만 기대지 않는 배당소득 확대는 위험자산인 주식의 리스크프리미엄을 낮추는 요인이라고 설명.

▷아울러 전일 더불어민주당의 '코스피5000 특별위원회'가 정식 출범했음. 김병기 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 "지난 금요일 코스피 지수가 (지난) 2021년12월28일 이후 약 3년6개월 만에 3000을 돌파했다"며, "외국인 투자로 이어지고 있다고 한다"고 밝힘. 이어 "코스피 상승세는 국민 주권 정부 탄생으로 정치적 불확실성이 해소되고 민주당이 추진하고 있는 상법 개정안 등이 시장에서 기대와 신뢰를 받았기 때문"이라며, "이재명 대통령님과 민주당의 경제 정책 기조는 분명하다"고 언급했음. 또한, "공정한 시장 질서를 확립하는 것, 외국인이 안심하고 투자할 수 있는 신뢰의 기반을 만드는 것, 코리아 디스카운트를 끝내고 코리아 프리미엄 시대를 여는 것"이라며 "민주당은 진짜 성장, 모두의 성장을 위해 이재명 정부와 발맞춰 국민 체감의 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔음.

▷이에 금일 KB금융, 기업은행, JB금융지주 등 은행, 한국금융지주, 키움증권, 다올투자증권, NH투자증권 등 은행 등 금융주, SK스퀘어, 세아베스틸지주, 코오롱, LG 등 지주사 등 상법 개정 관련 수혜주로 언급되는 테마들이 상승.

■ 2차전지/전기차/자율주행차 등

테슬라(+8.23%) 로보택시 성공적 출시 소식 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시서 테슬라(+8.23%)가 텍사스주 오스틴에서 시범 운행에 들어간 무인 자율주행 서비스 '로보택시'가 호평을 받으면서 급등세를 보임. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라의 완전 자율주행 로보(무인)택시 서비스를 성공적으로 출시했다고 선언. 머스크는 엑스에 올린 글에서 "성공적인 로보택시 출시를 이룬 테슬라 AI 소프트웨어·칩 설계팀을 축하한다"면서 "10년간의 고된 노력의 결실"이라고 자평했음.

▷테슬라 주가 강세론자로 유명한 웨드부시 증권의 애널리스트 댄 아이브스도 직접 로보택시에 탑승한 후기로 "편안하고 안전한 경험이었다"고 평가. 아이브스는 "좁은 언덕길에 양쪽에 주차된 차량과 맞은편에서 오는 차량, 그리고 도로로 문을 여는 사람들이 있는 상황에서 로보택시가 인내심과 안전성을 유지하며 능숙하게 주행했다"고 밝힘. 또한, 아이브스는 미 경제방송 CNBC에 출연해 "안전성 측면에서뿐만 아니라 주행 자체도 매우 부드러웠다"며 "사실 구글의 웨이모보다 낫다고 생각했다"고 언급.

▷한국시간으로 이날 오전 7시 경 트럼트 대통령이 SNS 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 이란 사이에 완전하고 전면적인 휴전을 하는 것으로 완전한 합의가 이뤄졌다"고 밝히면서 중동 지정학적 리스크가 완화된 점과 Fed 주요 인사들이 7월 인하 가능성을 시사하면서 Fed 조기 금리 인하 기대감이 부각된 점 등도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식 속 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모화학 등 2차전지/전기차/리튬 및 KG모빌리티, 현대오토에버, LG이노텍, 삼성전기 등 자율주행차 테마가 상승.

■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

이재명 정부, AI 100조 펀드 조성에 따른 로보틱스 산업 수혜 전망 등에 상승

▷iM증권은 보고서를 통해 이재명 정부의 산업 육성 정책 기조를 가장 선명하게 보여주는 예는 바로 AI 100조 펀드라고 밝힘. 이와 관련, 로보틱스 산업과 관련한 구체적인 내용은 아직 찾아볼 수 없는 것이 사실이지만, AI 100조 펀드 정책 중 핵심인 국가 주도 데이터센터는 국내 로보틱스 산업 육성의 토양이 될 것이라며, 또한 높은 확률로 상당 부분의 금액이 국내 로보틱스 산업으로의 직접적 투자로 연결될 것이라고 설명. 구체적으로 자율주행차량, 로봇 등에 활용되는 AI 인프라를 소위 Physical AI라 구분하지만, 결국 데이터 수집-전처리-학습-추론의 과정을 공유한다고 밝힘. 즉 국가 주도 데이터센터는 단순 LLM 생태계 육성뿐 아니라 Physical AI 인프라로도 활용될 것이라고 밝힘.

▷이 외에도 기존 로보틱스 육성 정책들이 구체화될 가능성도 높아보인다며, 지난 2023년 12월 발표된 첨단로봇산업전략과 2025년 5월 발표된 K-휴머노이드 얼라이언스가 현재까지 발표된 대표적인 로보틱스 산업 육성 정책들이라고 설명. 이에 기존 참여 업체 중 경쟁력이 높거나, 향후 휴머노이드 수혜 정도가 큰 업체, 새롭게 K-휴머노이드 얼라이언스에 참여할 가능성이 높은 업체를 발굴하는 것 등이 로봇 관련 정책 구체화에 따른 수혜주를 찾는 방법이 될 것이라고 언급.

▷언론에 따르면, 현대오토에버가 현대차그룹 로보틱스 기업인 보스턴다이내믹스의 로봇 제품에 대한 유통과 유지·보수 등 AS 사업 전반을 담당할 것으로 알려짐. 현대차그룹은 2030년 매출 비중 목표를 자동차 50%, 도심항공모빌리티(UAM) 30%, 로보틱스 20% 등으로 설정하고 대부분 업무를 SW로 제어할 수 있는 ‘SDx(Softwae-Defined-everything)’ 전략을 추진 중이며, 그룹 차원에서 추진하는 SDx 전략 주요 솔루션을 현대오토에버가 공급할 것으로 알려졌음.

▷이 같은 분석 속 금일 하이젠알앤엠, 클로봇, LS티라유텍, 두산로보틱스, 유진로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

■ 남북경협/ 철도

정동영 의원, 이재명 정부 통일부 장관 후보자 지명 소식 속 상승

▷정동영 더불어민주당 의원이 전일 이재명 정부의 첫번째 통일부 장관 후보자로 지명됐음. 정동영 의원은 참여정부(노무현 정부)에서 통일부 장관을 지낸 5선 중진 의원으로 2004∼2005년 통일부 장관 재임 당시 개성공단 사업을 이끌었고, 북한에 특사 자격으로 방문해 당시 김정일 국방위원장과 단독 면담을 가졌음. 북한의 핵무기 포기와 핵확산금지조약(NPT) 복귀 등의 내용을 담은 9·19 공동성명 역시 정 후보자가 통일부 장관으로 재임할 당시 채택된 바 있음.

▷이 같은 소식 속 좋은사람들, 인디에프, 제이에스티나, 조비, 신원, 남광토건, 부산산업 등 남북경협/철도 테마가 상승.

■ 해운/ 방산/ 에너지 등

이스라엘·이란 휴전 소식 등에 하락

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이란의 '제한적' 반격 소화 등에 폭락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 5.33달러(-7.22%) 하락한 68.51달러에 거래 마감. 앞서 미국은 주말 동안 이란의 핵시설 3곳을 공습한 가운데, 이란은 이에 대한 보복으로 전일(현지시간) 카타르 내 미군 기지를 미사일로 타격했음. 다만, 카타르 외교부는 해당 공격으로 인한 인명 피해는 없었으며 미사일은 방공망에 의해 요격됐다고 밝힘. 이란은 공습 예고 당시 이미 공역을 통제하고 대피 안내를 한 것으로 알려졌으며, 공격 대상은 공백 상태의 기지였던 것으로 전해짐.

▷한국시간으로 오전 7시 경 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 이란 사이에 완전하고 전면적인 휴전을 하는 것으로 완전한 합의가 이뤄졌다"고 밝힘. 아울러 이란이 휴전을 시작하고 12시간이 경과한 시점에 이스라엘이 휴전을 시작할 것이고, 24시간 후에 전쟁이 끝날 것이라고 언급했음. CNN에 따르면, 이스라엘이 이란이 공격을 중단한다는 조건으로 휴전에 동의했으며, 이란 또한 이 조건을 수용한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 STX그린로지스, 흥아해운, 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil, LIG넥스원, 풍산, 풍산홀딩스 등 해운, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 및 에너지 관련주가 하락. 반면, 대한항공, 에어부산, 진에어 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 상승.

■ 양자암호/양자컴퓨팅

이와이엘 양자암호 기술 국가전략기술로 확인 소식에 상승

▷과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 이날 올해 제2차 국가전략기술 확인 신청에 대해 결과를 통보. 심사 결과 이와이엘은 국가전략기술 양자 분야 양자암호 및 양자암호통신에 해당하는 양자난수생성기 기술을 보유·관리하고 있는 것으로 확인됐음. 국가전략기술을 보유·관리한 것으로 확인받은 기업은 '초격차 기술 특례' 상장이 가능하며, 올해는 보유·관리 또는 R&D를 확인받은 기업에 병역지정업체 가점, 정책금융 지원 등 혜택이 추가됐음.

▷이와 관련, 이와이엘 정부석 대표이사가 사외이사로 활동중이며 이와이엘에 20억원을 투자한 것으로 알려진 우리로를 비롯해 큐에스아이, 아이씨티케이, 아이윈플러스, 우리넷, 코위버 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.

■ 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)

비트코인 가격 반등 영향 등에 상승

▷최근 중동 지정학적 리스크 등에 10만 달러 아래로 하락하기도 했던 비트코인 가격이 중동 지정학적 리스크 완화, Fed 조기 금리 인하 기대감 등에 반등세를 기록. 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오후 2시 기준 24시간전 대비 3.5% 가량 상승한 10만5,100달러선에서 거래되고 있으며, 빗썸과 업비트에선 1억4,500만원선에서 거래되고 있음.

▷이날 오전 트럼트 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 이란 사이에 완전하고 전면적인 휴전을 하는 것으로 완전한 합의가 이뤄졌다"고 밝힘. 언론에 따르면, 이스라엘이 이란이 공격을 중단한다는 조건으로 휴전에 동의했으며, 이란 또한 이 조건을 수용한 것으로 전해짐. 또한, Fed의 조기 금리 인하 기대감도 커지고 있음. 미셸 보우만 Fed 부의장은 인플레이션이 억제된 수준을 유지한다면 7월 금리 인하를 지지한다는 입장을 나타냈음.

▷이 같은 소식 속 FSN, 컴투스홀딩스, 다날, 네오위즈, DSC인베스트먼트 등 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 상승.

■ 건설기계/ 건설 대표주

이스라엘-이란 휴전에 따른 중동지역 재건 사업 본격화 기대감 등에 상승

▷트럼프 대통령은 한국시간 이날 오전 SNS를 통해 이스라엘과 이란이 무력 충돌을 중단하는 데 합의했다고 밝힘. 이후 이란 측이 “현재로서는 어떠한 휴전이나 군사작전 중단에 대한 합의가 없다”고 반박했으나, 동시에 “이스라엘이 테헤란 시간으로 오전 4시(한국시간 오전 9시30분)까지 이란에 대한 ‘불법적 침략’을 중단한다면, 우리는 그 이후에 대응을 계속할 의향이 없다”고 밝힘에 따라 양국 간 군사 충돌은 마무리될 가능성이 커졌음.

▷이날 오후 이란 국영 언론 프레스 TV는 "이란은 이스라엘 영토에 대한 4차례의 공격 이후 이스라엘과 이란 간 휴전이 시작된다"고 보도했으며, 이스라엘 뉴스매체인 채널12와 와이넷도 "휴전이 발효됐다"고 보도했음. 시장에서는 휴전 후 중동지역에서 파괴된 건물과 인프라를 복구하는 재건 사업이 본격화할 경우 수혜를 입을 것이라는 기대감 부각.

▷이에 금일 서연탑메탈, 전진건설로봇, HD현대건설기계, 두산밥캣, DL이앤씨, GS건설 등 건설기계/건설 대표주 테마가 상승.