■ 강세 테마 : 전기자전거, 자전거, 로봇(산업용/협동로봇 등), 2차전지(나트륨이온), 자동차 대표주, 2차전지(전고체), 스페이스X(SpaceX), 카메라모듈/부품, 스마트팩토리(스마트공장), 3D 프린터, 지능형로봇/인공지능(AI), 핵융합에너지, 바이오인식(생체인 식), 보안주(물리), 초전도체, 폐배터리, CCTV＆DVR, 2차전지(생산), 키오스크(KIOSK), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 4차산업 수혜주, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 리비안(RIVIAN), 휴대폰부품, IT 대표주, 통신, 자율주행차, 리튬, 철도, 5G(5세대 이동통신), 스마트그리드(지능형전력망), 무선충전기술, 2차전지(소재/부품), 갤럭시 부품주, 2차전지(장비), 제습기, LED장비, 유리 기판, 전기차, UAM(도심항공모빌리티), 전력저장장치(ESS), 日 수출 규제(국산화 등), 희귀금속(희토류 등) 등...
■ 약세 테마 : 퓨리오사AI, 영화, 낙태/피임, 웹툰, 일자리(취업), 마이코플라스마 폐렴, 폐기물처리, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 인터넷 대표주, 화이자(PFIZER), 엔젤산업, 슈퍼박테리아, 스테이블코인, 지역화폐, 토스(toss), 치아 치료(임플란트 등), 코로나19(진단키트), 가상화폐(비트코인 등), 영상콘텐츠, STO(토큰증권 발행), 건강기능식품, 마이데이터, 캐릭터상품, 미디어(방송/신문), 엠폭스(원숭이두창), 게임, 김밥(냉동김밥 등), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 소매유통, 면역항암제, 해운 등...
■ 로봇 등
보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 상승
▷AP통신은 CES 2026에서 첫선을 보인 아틀라스에 대해 “두 다리로 바닥에서 스스로 일어나 몇 분 동안 무대 위를 유려하게 걸어 다니며 때때로 관중에게 손을 흔들거나 부엉이처럼 고개를 돌리기도 했다”며 “선도적인 로봇 제조업체들도 실수를 우려해 휴머노이드 로봇을 공개적으로 시연하는 경우는 드물지만, 아틀라스의 시연은 실수나 부족함 없이 아주 뛰어났다”고 평가했음. 영국 일간지 가디언은 아틀라스의 방수 기능과 배터리 자동 교체 기능 등을 자세히 소개하며 “올해는 보스턴다이내믹스의 오랜 테스트를 거친 아틀라스가 세련된 제품으로 거듭나는 해가 될 것”이라고 밝혔음. 프랑스의 유로뉴스는 “보스턴다이내믹스는 아틀라스가 더 이상 프로토타입이 아니라는 것을 증명했다”며 “현대차그룹이 인간의 육체적 작업을 줄여주고, 신체적 부담을 경감시켜 인간·로봇 협업 환경의 토대를 마련할 것”이라고 언급.
▷영국 테크레이더도 “아틀라스는 세계에서 가장 진보한 휴머노이드 로봇 중 하나”라고 호평했고, 미국 더버지는 “아틀라스가 테슬라 옵티머스와 같은 경쟁사 제품보다 더 발전되고, 작업 수행 능력이 뛰어나다는 것을 입증했다”고 밝힘. 일본 로봇 전문지 로봇스타트는 “현대차그룹이 가고자 하는 로봇 생태계는 AI 로봇의 대량생산과 사회적 구현을 가능하게 해 기술 측면뿐 아니라 비즈니스 측면에서도 리더십을 확보하게 될 것”이라고 평가했음.
▷한편, 대신증권은 자동차 업종 보고서를 통해 국내 자동차 업종은 주가는 CES 2026·로보틱스 모멘텀이 재차 부각되면서 가파른 상승을 보였다며, 단기 주가 변동성은 경계해야 할 필요가 있지만 2026년 자동차 업종의 상승여력은 여전히 유효하다고 밝힘. 26년 미국 점유율 개선 가능성은 여전히 높고, 실적 기저는 낮으며, 여기에 현대차그룹 SDV/자율주행 전략 방향성이 명확해짐에 따라 신규 모멘텀으로서의 주가 상승을 견인할 것으로 예상한다고 설명.
▷이 같은 소식 속 러셀, 뉴로메카, 티로보틱스, 협진, 두산로보틱스, 휴림로봇, 에스비비테크, 유일로보틱스, 라온테크, 나우로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승. 아울러 현대차, 현대모비스, 기아, HL만도, 삼보모터스, 피에이치에이, 모베이스전자, 에스엠벡셀, 일지테크, 한라캐스트 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마도 상승.
■ 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX)
美, 2월 달궤도 유인비행 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면, 미국이 약 반세기 만에 우주비행사를 달에 다시 보내는 '아르테미스' 계획의 2단계 임무를 이르면 2월 초순에 시도한다고 전해짐. 17일(현지시간) 아르테미스 2호 임무를 수행할 차세대 '우주발사시스템(SLS)'과 우주선 '오리온'이 미국 플로리다주 케네디 우주센터의 39B 발사대에 안착했다고 밝힘. 이는 지난 10월부터 조립동(VAB)에서 철저한 사전 점검을 마친 지 약 3개월 만으로, NASA는 1월 말께 실제 발사 상황과 동일하게 극저온 연료를 주입하고 카운트다운 절차를 밟은 뒤 다시 연료를 안전하게 빼내는 고난도 테스트를 진행할 계획임.
▷이와 관련, NASA는 "습식 드레스 리허설은 인류가 탑승하는 첫 아르테미스 임무를 수행하기 전 반드시 거쳐야 하는 필수 단계"라며, "모든 점검이 순조롭게 마무리될 경우, 인류의 달 귀환을 알릴 약 10일 간의 여정은 오는 2월6일(현지시간)에 열리는 첫 번째 '발사 창(론치 윈도우)'에 맞춰 시작될 전망"이라고 설명. 학계에서는 이번 임무가 단순한 달 탐사를 넘어 인류의 영역을 화성까지 확장하기 위한 전초기지 마련의 핵심이라고 보고 있다고 알려짐. 특히, NASA는 아르테미스 임무를 통해 달 표면에 지속 가능한 거점을 마련하고, 이를 바탕으로 인류 최초의 화성 착륙이라는 대장정을 준비한다는 방침임.
▷이 같은 소식 속 센서뷰, 나라스페이스테크놀로지, 스피어, 에이치브이엠, 퍼스텍, 한국항공우주, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스, 세아베스틸지주, 와이제이링크 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.
■ 원자력발전/ 전력설비/ 전선
트럼프, 비상 전력 경매 도입 촉구 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI) 확산으로 급증한 전력 수요에 대응하기 위해 대형 기술기업들이 신규 발전소 건설 비용을 사실상 전액 부담하도록 하는 초강수 대책을 추진하고 있는 것으로 전해짐. 트럼프 대통령과 펜실베이니아·오하이오·버지니아 등 북동부 주지사들은 16일(현지시간) 미국 최대 전력망 운영기관인 PJM 인터커넥션(PJM)에 '비상 전력 경매' 도입을 촉구했음. 전력시장 규칙을 손질해 신규 발전소 건설을 촉진하는 동시에 구글, 메타, 마이크로소프트(MS), 오픈AI 등 데이터센터를 운영하는 기업들이 향후 15년간 필요한 신규 발전 용량을 직접 구매하도록 강제하는 장기 계약 구조를 골자로 한다고 전해짐. 참여 기업은 데이터센터 운영사로 제한되며, 성사될 경우 최대 150억 달러(약 20조 원) 규모의 신규 발전소 건설 자금을 빅테크가 전적으로 책임지게 된다고 알려짐.
▷이와 관련, SK증권은 보고서를 통해 트럼프 행정부가 인공지능(AI) 데이터센터의 전력난 해소를 위해 ‘비상 전력경매(Emergency Power Auction)’를 도입하면서, 국내 전력기기·발전기기 업체들이 반사이익을 볼 수 있다는 분석. 이번 정책의 핵심은 신규 발전소 건설 비용 부담 주체를 가계(요금 납부자)에서 데이터센터(빅테크) 로 옮기는 것이라며, 빅테크가 발전 인프라 조달에 직접 나서는 구조로 바뀌면 전력기기 업종의 고객층이 유틸리티에서 빅테크까지 확대될 수 있다고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 우리기술, 우진, 비에이치아이, 효성중공업, 한전기술, 제룡전기, 광명전기, 제일일렉트릭 등 원자력발전/전력설비/전선 테마가 상승.
■ 조선/ 조선기자재
LNG 운반 선 수주 기대감 및 선박 엔진 中 수출 급증 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 조선업계에서 고부가가치 선종 중심 수주가 잇따르고 있다고 전해짐. 최근 HD한국조선해양은 미주 지역 선사와 1조4,993억원 규모 LNG 운반선 4척 건조 계약을 체결했으며, 계약에는 4척 옵션 물량도 포함돼 있어 추가 수주도 기대된다고 알려짐. 한화오션은 지난달 2조5,891억원에 LNG 운반선 7척을 수주했고, 삼성중공업도 같은 달 LNG 운반선 2척을 7,211억원에 수주하는 데 성공했음. 업계는 올해 LNG 운반선 발주가 증가할 것으로 전망. 올해 들어 미국을 중심으로 FID가 속속 확정되며 발주 재개 가능성이 커졌기 때문으로 분석.
▷아울러 한국무역협회 무역통계에 따르면, 지난해 한국의 대(對)중국 선박용 엔진 및 부품 수출액은 12억8,602만달러(약 1조8,945억원)로 전년 동기 대비 24% 증가한 것으로 전해짐. 이는 2023년 및 2022년과 비교하면 각각 54.8%, 144.7% 급증한 수치임. 중국 조선소 발주는 앞으로도 계속 늘어날 것으로 전망되고 있음. 이는 지난해 미국무역대표부(USTR)의 중국 선박 입항 규제 영향으로 컨테이너선 발주가 정체했으나 제재가 유예되며 수주가 다시 늘 것으로 보이기 때문임.
▷이 같은 소식 속 삼성중공업, HD현대중공업, 케이프, 동방선기, HD현대마린엔진, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
■ 방위산업/전쟁 및 테러
그린란드 지정학적 리스크 확대 등에 상승
▷덴마크령 그린란드 병합 의지를 강조해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 그린란드 방어 훈련 참가를 위해 병력을 파견한 유럽 8개국에 다음 달부터 10%, 6월부터 25%의 관세를 부과하겠다고 17일(현지시간) 밝힘. 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드가 알 수 없는 목적으로 그린란드에 접근했다”며 “이들 나라는 2월 1일부터 미국으로 수출하는 모든 상품에 10%의 관세를 부과받고, 6월 1일에는 관세가 25%로 인상될 것”이라고 언급. 자신이 그린란드 병합 필요성을 강조하는 상황에서 이 8개국이 그린란드 방어를 위한 ‘북극의 인내’ 작전에 병력을 파견하자 관세로 보복 및 경고에 나선 것으로 북대서양조약기구(NATO·나토) 체제 역시 최대 위기를 맞았다는 진단이 나오고 있음.
▷이 같은 소식 속 대성하이텍, 한국항공우주, 솔디펜스, SNT모티브, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
■ 희귀금속(희토류 등)
中, 대일 희토류 수출 심사 강화 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 중국이 일본을 상대로 희토류 수출 통제를 시작한 것으로 알려진 가운데 중국 내에서 일본에 대한 희토류 수출 심사가 엄격해진 것으로 전해짐. 중국 당국은 희토류가 포함된 이중용도(군사·민간 양용) 물자의 대일 수출 통제가 지난 6일 발표된 이후 일본에 희토류를 수출하려는 자국 기업을 대상으로 예전보다 상세한 내용을 담은 서류를 추가로 제출하라고 요구했으며, 추가로 내야 하는 서류에는 희토류가 최종적으로 사용되는 제품, 중간 거래업자 등에 관한 정보, 희토류를 사용한 제품이 미국 등 제3국에 수출되는지 여부 등을 기재해야 함.
▷중국 당국은 내용을 정확하게 적을 것을 강조했으며, 해당 서류는 사실상 일본 기업이 작성해 중국 업체에 제공해야 하는 상황인 것으로 전해짐. 한편, 중국은 최근 방위력 강화를 추진하는 다카이치 사나에 일본 총리를 '군국주의 부활을 꾀한다'고 비난한 바 있으며, 이에 따라 민간용 제품의 군사용 전용 가능성 등을 근거로 심사를 더욱 엄격하게 적용할 가능성이 제기되고 있음.
▷이 같은 소식 속 노바텍, 유니온머티리얼, 대원화성, 유니온, LS에코에너지, 티플랙스 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
■ 반도체 관련주
필라델피아 반도체 지수 강세 및 1분기 실적 기대감 등에 상승
▷지난 16일(현지시간) 뉴욕 주식시장이 연준 의장 인선 불확실성, 그린란드 무역 보복 우려 등에 소폭 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 90.11포인트(+1.15%) 오른 7,927.41을 기록했음. 특히, 마이크론 테크놀로지(+7.76%)는 뉴욕주 오논다가 카운티에 1,000억 달러 규모의 메모리 제조 단지 건설을 시작했다는 소식과 함께 이사회 멤버 중 한 명이 780만 달러 규모의 주식을 매입했다는 소식이 전해지면서 급등세를 보였고, 브로드컴(+2.53%), AMD(+1.72%), TSMC(+0.22%), 램 리서치(+2.52%) 등 여타 반도체 관련주들도 대부분 상승세를 기록.
▷다올투자증권은 보고서를 통해 1월 마지막주 실적 발표가 다시금 반도체 업종 주가 분위기를 끌어올릴 이벤트가 될 것으로 전망. 1월에는 삼성전자/SK하이닉스 4Q25(1/29) 및 빅테크 실적발표가 진행될 예정이라며, 메모리 공급자 우위 속 가파른 가격 상승 지속 흐름과 AI 버블 우려를 불식시킬 사업 로드맵 및 투자 분위기가 재차 확인될 것으로 전망. 특히, 이미 한차례 1Q26 눈높이는 높아졌으나 추가 상향 조정이 유력하다고 밝힘.
▷아울러 1H26부터는 소부장 역시 실적 변화가 직접적으로 발생할 예정이라며, 2H25와 달리 대형주와 유사한 주가 양상이 기대된다고 밝힘. 생산업체들의 증설 및 Fab 운영 계획을 감안할 때, `2H25 수주 → 1H26 매출 인식 시작'의 흐름이 예상된다고 설명. 특히, 지난 금요일(1/16) 브이엠의 SK하이닉스향 수주 공시(783억원)가 대표적으로, M14/16 전환투자와 M15X 신규투자 모두 포함된 것으로 파악되며, 관련 매출은 1H26중 인식될 예정이라고 밝힘.
▷이에 금일 SK하이닉스, 브이엠, 기가비스, 티에스이, 인텍플러스, 에스앤에스텍, 케이엔제이, 메가터치 등 반도체 관련주가 상승.
■ 2차전지(전고체) 등
휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 상승
▷전일 일부 언론에 따르면, 휴머노이드 로봇 발전이 예상보다 빠른 것으로 나타나면서 배터리 업계의 새로운 수익원이 될 것이라는 기대감이 커지고 있음. 휴머노이드가 양산되면 한국 업체들이 강점을 갖고 있는 삼원계 배터리가 채택될 가능성이 크다는 예상이 나오는 상황이라고 전해짐. 최근 현대차그룹 로봇 전문 미국 자회사 보스턴다이나믹스가 개발한 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 연구형 모델(Atlas prototype)과 개발형 모델(Atlas product)이 공개된 가운데, 아틀라스 개발형 모델을 배터리로 구동할 수 있는 시간은 한 번에 4시간이며, 무거운 물건을 옮기면 배터리 지속 시간은 2시간으로 줄어든다고 전해짐. 이 때문에 중국이 시장을 선점한 리튬인산철(LFP) 배터리보다 한국이 주력으로 한 니켈·코발트·망간(NCM) 등 삼원계 계열 배터리가 유리하다는 분석이 나오고 있음.
▷실제로 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’에는 LG에너지솔루션의 삼원계 원통형 배터리가 들어가는 것으로 알려짐. 업계에선 기존 배터리보다 에너지 밀도가 높은 4680(지름 46㎜, 높이 80㎜) 배터리가 2세대 옵티머스에 장착될 것으로 예상하고 있으며, 일각에서는 추후 전고체 배터리가 상용화될 경우 휴머노이드 로봇에 적용될 가능성이 있다는 관측도 나오고 있음. 전고체 배터리는 삼원계 계열 배터리, LFP 배터리의 장점을 고루 갖춘 차세대 배터리로 휴머노이드 로봇 구조상 협소한 공간에 같은 용량의 전고체 배터리를 탑재할 경우 삼원계보다 사용 시간을 50% 이상 늘리면서 안전성도 높일 수 있다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 이수스페셜티케미컬, 엠오티, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 삼성SDI, 코윈테크 등 2차전지(전고체) 테마를 비롯해 이랜텍, 파워로직스, 지에프아이, 상신이디피, 알루코, 코스모화학 등 2차전지 테마가 상승.
